Leistungsrecord-Kategorien festlegen

Beschreibung

Erstelle Leistungsrecord-Kategorien, um die Arbeitszeit zu erfassen und die Einträge besser voneinander unterscheiden zu können.

Details

Um Leistungsrecords später besser voneinander unterscheiden zu können, wird jeder Leistungsrecord bereits beim Erstellen einer Kategorie zugewiesen.

Eine Leistungsrecord-Kategorie hat einen Namen und ein Icon in der gewünschten Farbe. Diese Eigenschaften könne auch nach dem Erstellen noch angepasst werden, indem du eine Leistungsrecord-Kategorie bearbeitest. Du kannst später Leistungsrecords nach Kategorie gruppieren oder filtern (siehe Gruppierte Ansicht der Leistungen und Leistungen filtern)

Typische Leistungsrecord-Kategorien könnten wie folgt lauten:

• Konzeption
• Administratives
• Kundenarbeit
• Support
• (Produkt-) Entwicklung

Beachte, dass das Time-Tracking nicht bei allen Plänen zur Verfügung steht (siehe easydoo Preise).

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Wechsle im Hauptmenü auf «Einstellungen» (siehe Abb. 1).
   
   
   Abb. 1 - Einstellungen öffnen
    
   
2. Im Untermenü wählst du den Eintrag «Leistungsrecord-Kategorien» (siehe 1 in Abb. 2).
   
   
   Abb. 2 - Leistungsrecord-Kategorie erstellen
    
   
3. Klicke oben links auf «Neu» (siehe 2 in Abb. 2), um eine neue Leistungsrecord-Kategorie zu erstellen.
   
   
   Abb. 3 - Leistungsrecord-Kategorie erfassen
    
   
4. Gib einen Namen für die Kategorie ein (siehe 1 in Abb. 3).
5. Wähle ein passendes Icon für die Leistungsrecord-Kategorie (siehe 2 in Abb. 3) und eine Farbe (siehe 3 in Abb. 3).
6. Klicke anschliessend auf «OK» (siehe 4 in Abb. 3), um die Leistungsrecord-Kategorie zu speichern.
7. Wechsle über das Hauptmenü auf «Leistung» (siehe 1 in Abb. 4).
   
   
   Abb. 4 - Leistung öffnen
    
   
8. Öffne den Leistungsrecord, dem du eine neue Kategorie zuweisen möchtest (siehe 2 in Abb. 4).
9. Ändere die Kategorie im Modul «Zusätzliche Infos» auf «Administration» (siehe Abb. 5).
   
   
   Abb. 5 - Leistungsrecord-Kategorie ändern

Tipps

Erfasse am besten bereits beim Einrichten der Arbeitsfläche sinnvolle Leistungsrecord-Kategorien, damit die Mitarbeiter diese beim Erfassen der Leistungsrecords verwenden und die Leistungsrecords später besser voneinander unterschieden werden können.

Verweise

Gruppierte Ansicht der Leistungen 

Leistungen filtern