Dokumentvorlagen anpassen

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Dieser Leitfaden führt dich durch die Anpassung von Dokumentvorlagen in easydoo.

1. Einstellungen öffnen

Öffne den Bereich Einstellungen.

2. Arbeitselement-Typen öffnen

Wechsle in den Bereich "Arbeitselement-Typen". Dafür brauchst du Administratoren-Rechte.

3. Arbeitselement-Typ öffnen

Wähle den Arbeitselement-Typ, bei dem du die Vorlagen anpassen möchtest.

4. "Dokumentvorlagen" öffnen

Wechsle auf den Tab Dokumentvorlagen.

5. Fenster vergrössern

Zur besseren Übersicht, kannst du das Fenster vergrössern.

6. Download

Lade die Dokumentvorlage herunter, die du ändern möchtest. Öffne sie in deinem Download-Ordner und ändere das Dokument nach deinen Wünschen. Beachte bitte folgendes: Möchtest du Felder ändern, die aus easydoo stammen, berücksichtige bitte die Anleitung "Neue Dokumentvorlagen erstellen", da du dann zuerst die Empfängerliste herunterladen musst, damit du die neuen Serienfelder einfügen kannst.

7. Vorlage hochladen

Um die neue (geänderte) Vorlagen auf dem Arbeitselement hochzuladen klickst du auf den Stift.

8. "Neue Version hochladen"

Klicke auf "Neue Version hochladen"

9. Mit OK bestätigen

Wähle die neue Version und bestätige dann mit OK.

Der Leitfaden deckt die Anpassung von Dokumentvorlagen in easydoo ab. Von der Auswahl spezifischer Dokumentvorlagen bis zum Hochladen neuer Versionen werden Schritte zur effektiven Schulung von Mitarbeitern und Verwaltung von Dokumenten detailliert erklärt.Powered by guidde